支柱产业何以摆脱“发展焦虑”

近日，第三届长沙国际工程机械展览会举行，让外界再次将目光聚焦这座“工程机械之都”。不过眼下，长沙正面临不小的烦恼。

时间回到2019年，长沙工程机械产业链总产值首破2000亿元，三一集团、中联重科、铁建重工、山河智能跻身全球机械制造商50强。在四大龙头带动下，长沙经济增长迅速，成为“中部第二城”的有力竞争者。

(相关资料图)

走过高光时刻，格局悄然生变——2022年，三一重工、中联重科两大工程机械巨头营收分别为808.22亿元、416.31亿元，均大幅下滑。与之相比，徐工机械增长迅速，营收达到938.17亿元，在2017年超越中联重科后，又完成对三一重工的反超……

一退一进之间，长沙的“危机”暴露无遗。以至于有媒体直言，长沙的工程机械产业正在步入“中年危机”。

抛开这样的标签，长沙工程机械产业集群规模大幅缩水已是不争的事实：2022年，其工程机械产业集群规模企业总产值1990亿元，而2021年这一数字已突破2800亿元。

这是什么原因导致的？这一长沙的重要支柱产业，又该如何摆脱“发展焦虑”？

01

巨头“滑落”

工程机械看似有些陌生，但其实挖掘机、装载机、起重机、压路机等主要产品，都让人耳熟能详。在这些领域，徐工机械、三一重工和中联重科长期排名前三。其中，徐州的徐工机械、长沙的中联重科起重机械均占据较大份额，常常被拿来比较。

有意思的是，2021年，在英国工程机械信息供应商KHL、《中国工程机械》杂志分别发布的两份全球起重机械制造商排行榜中，徐工机械和中联重科分别位居*。尽管可能有统计标准的不同，但也一度引发二者谁是“工程机械*”的争论。

对于徐州而言，徐工机械是无可争议的代表；而中联重科、三一重工，谁能代表长沙一直都有争论。2012年，因为国际化需要和规避恶性竞争等原因，三一重工“出走”北京。尽管长沙仍然是其重点投资基地，但是中联重科似乎更加“正统”。

这也是中联重科常常被拿来与徐工机械对比的重要因素。2023年初，《流浪地球2》火遍全国，剧中“钢铁螳螂”——多地形智能应急救援平台等“未来产品”给人留下深刻印象，其原型正是来自徐工机械。

相比之下，中联重科似乎显得“低调”许多。从营收规模来看，中联重科一度长期*徐工机械，但在2017年被超越之后，差距越来越大。如果说之前尚有净利优势，但2022年，中联重科净利润急剧缩水62%，仅达到23.85亿元，同期徐工机械为42.95亿元，实现“全面压制”。

中联重科净利断崖式下降，主要是因其两大拳头产品——起重机械和混凝土机械均下滑48%左右所致。中联重科称，“受基建和房地产领域项目开工率下降影响，国内工程机械市场需求收缩，销售下滑。”与之相比，徐工机械国际化收入和新兴产品收入支撑有力，下滑幅度远小于中联重科。

头部企业的困境，仅是长沙工程机械产业集群危机的“冰山一角”。在其“四大巨头”中，除了主要发力隧道掘进机等产品的铁建重工勉强维持增长外，三一重工、山河智能的日子也不好过。Wind数据显示，2022年，三一重工、山河智能总营收分别为808.22亿元、73.02亿元，分别下降24.37%、35.99%；净利润分别为44.05亿元、-11.38亿元，分别下降64.26%、463%。

从宏观形势看，2022年工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、疫情以及工程开工率不足等因素影响，国内工程机械整体营收从9000余亿元下降至8500亿元。

不过，大趋势之下的个体差异，尤其值得关注。比如，2022年世界工程机械50强中，三一重工、铁建重工维持不变，但是中联重科、山河智能分别下降1位和2位。与此同时，广西的柳工机械、山东的山推股份排名却不断上升。

图片来源：36氪湖南

这些都是长沙工程机械巨头们必须直面的竞争。

02

双城之争

“长沙工程机械产业集群总体发展较好，但是2019年左右算是一个高点，2020年以来逐渐走下坡路。”湖北省人民政府咨询委员、长江经济带智库联盟秘书长秦尊文对城叔分析，长沙工程机械总体发展态势较好，但是近两年有所放缓。

他认为，一方面受中 美贸易摩擦以及疫情等因素影响，宏观经济下行压力加大，整体市场份额所有下降，是长沙工程机械巨头产值下降的重要因素。

另一方面，没有持续的科技创新带来的产业创新，就无法及时满足市场的需求，“不论三一重工，还是中联重科，他们在这方面起步较早，但是近年来可能走得慢了一些”。

龙头企业角逐背后，是两座城市围绕“中国工程机械之都”的争夺。

徐州是老牌工程机械重镇，徐工机械从1957年就开始涉足工程机械产业，与之相比，长沙只能算是“后起之秀”。2010年，中国工程机械联合会将“中国工程机械之都”的金字招牌授予徐州，使其在*回合的竞争中抢先一步。

尽管如此，在三一重工、中联重科、铁建重工和山河智能等多龙头带动下，2021年长沙工程机械产业集群产值突破2800亿元，约占全国1/3。此时，徐州工程机械产业规上产值仅1618亿元，约占全国市场的1/5。

去年底，长沙和徐州同时入围国家先进制造业集群（长沙工程机械集群、徐州工程机械集群），二者的竞逐也随之来到新的阶段。根据规划，2025年徐州工程机械产业规模将达到3000亿元，而长沙2023年和2025年工程机械产业产值规模要分别达到3500亿元、5000亿元。

而截至2022年，长沙工程机械产业集群产值为1990亿元，不及2019年的水平。徐州并未公布最新数据，但根据徐州经开区表态来看, “2022年全区规上工业实现总产值2097.7亿元，其中工程机械产业实现产值占比超半”。徐州经开区聚集了徐州约75%的工程机械产业产值，由此估算，基本可以排除大幅下滑的担忧。

这也与龙头企业的表现基本一致。倘若将时间线拉长，可以发现，长沙工程机械巨头的业绩下滑并非偶然。

以中联重科为例，2020年净利润达到高点(73.55亿元)，其后降幅不断扩大，去年净利润仅为23.85亿元。进一步看，长沙四大龙头企业2020年净利润达到高峰——253.61亿元，但其后不断下滑，2022年合计净利润仅74.64亿元，相比高峰时期缩水七成；

与之相比，徐工机械2021年净利润达到高峰（56.47亿元），2022年缩水23.94%至42.95亿元，尽管同样受到下行周期的影响，但其“抗跌”能力显然更胜一筹。

03

如何突围

一定程度上，这也是两座城市工程机械集群发展态势的直观体现。

长沙并非没有意识到自身的短板。长沙市统计局此前在《长沙工程机械产业链发展现状及对策建议》中直言，长沙还存在“产业链配套不完善、相关研发需要加强、高端专业人才紧缺”等劣势。

比如，虽然主机厂竞争力强，但配套能力落后，本地配套多为基础性、辅助性配套厂，技术基础较薄弱，生产智能化、自动化程度低，核心零部件与核心技术配套厂少，周边上游供应商主要以外协为主，规模以上供应商不多。

相比之下，徐州工程机械产业集群积淀更久，产业生态和创新活跃度更强。以徐工机械为龙头，带动徐州1000多家产业链、供应链中小企业形成*竞争力的“供应链融通模式”。

反观长沙，三一重工、中联重科、山河智能等龙头企业此前竞争传闻不断。秦尊文指出，对长沙来说，龙头企业集聚一处，如何通过体制机制创新来打造“共同体”，甚至形成一致对外的产业联盟，减少乃至消除“内耗”，是长沙工程机械产业面临的重要问题，“抱团形成合力，长沙还大有文章可做”。

除此之外，创新也是跨越行业周期的重要因素，尤其是在高端化、智能化和绿色化趋势不断增强的今天。

根据《长沙市“十四五”先进制造业发展规划（2021—2025年）》，2025年，长沙将建设成为全球工程机械领域科技创新策源地、高端制造集聚地、合作交流目的地，推动工程机械向世界级先进制造业集群挺进。

抱团协作，事关供应链可靠性；产业创新，则关系价值链位势跃升。

对于眼下的长沙工程机械产业发展而言，这两点都还需要久久为功。由此带来的新一轮发展动能，也将成为长沙能否真正拿下“中国工程机械之都”的关键所在。

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